Que es portafolio

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Fondo de acciones

Una cartera no es más que una colección de diferentes tipos de activos financieros. Los activos pueden ser cualquier cosa que aumente su patrimonio neto, como bonos, acciones, efectivo, equivalentes de efectivo y fondos como fondos de inversión y fondos cotizados. La cartera de un inversor también puede incluir algunos valores no negociables, inversiones privadas y bienes inmuebles. Las carteras son gestionadas por los profesionales financieros, o un inversor individual también puede gestionar su cartera. La cartera se enmarca o se mantiene según el objetivo y el plazo del inversor. Cuando un inversor busca estabilidad y no quiere correr ningún riesgo, puede preferir una cartera conservadora. Cuando el inversor está dispuesto a asumir un mayor riesgo, puede adoptar una cartera agresiva. Esto significa que la tolerancia al riesgo del inversor tiene un impacto significativo en la gestión de la cartera.
El patrón de gasto de cada persona es diferente. El gasto de una persona mayor de edad es diferente de sus ingresos. Por lo tanto, para llenar la brecha, la gente espera tener un fondo o una inversión al margen, que pueda generar esos flujos de efectivo para equilibrar sus ingresos frente a sus gastos. Al gestionar la cartera, el inversor tiene que mantener la diversificación y, al mismo tiempo, comparar las estrategias con diferentes parámetros como la liquidez, la volatilidad, etc. Esto ayuda al inversor a entender cuánto riesgo puede asumir. Según la teoría moderna de la cartera, un inversor debe mantener una cartera diversificada. Es como no poner todos los huevos en una sola cesta, sino seleccionar los adecuados. El rendimiento de su inversión podría ser menor de lo que esperaba. Se puede conseguir una cartera óptima seleccionando la combinación adecuada de activos. La diversificación de la cartera ayuda a los inversores a evitar cualquier resultado no deseado de la inversión. La diversificación de la cartera también ayuda a los inversores a reducir el riesgo.

Sociedad de inversión

Este artículo necesita citas adicionales para su verificación. Por favor, ayude a mejorar este artículo añadiendo citas de fuentes fiables. El material sin fuente puede ser cuestionado y eliminado.Buscar fuentes:  «Cartera» finanzas – noticias – periódicos – libros – scholar – JSTOR (marzo 2011) (Aprende cómo y cuándo eliminar este mensaje de la plantilla)
El término «cartera» se refiere a cualquier combinación de activos financieros, como acciones, bonos y efectivo. Las carteras pueden ser mantenidas por inversores individuales o gestionadas por profesionales financieros, fondos de cobertura, bancos y otras instituciones financieras. Es un principio generalmente aceptado que una cartera se diseña en función de la tolerancia al riesgo, el plazo y los objetivos de inversión del inversor. El valor monetario de cada activo puede influir en la relación riesgo/recompensa de la cartera.
Al determinar la asignación de activos, el objetivo es maximizar el rendimiento esperado y minimizar el riesgo. Se trata de un ejemplo de problema de optimización multiobjetivo: se dispone de muchas soluciones eficientes y la solución preferida debe seleccionarse teniendo en cuenta un compromiso entre el riesgo y la rentabilidad. En particular, una cartera A está dominada por otra cartera A’ si A’ tiene una mayor ganancia esperada y un menor riesgo que A. Si ninguna cartera domina a A, A es una cartera Pareto-óptima.

Gestor de carteras

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Una cartera es un conjunto de inversiones financieras como acciones, bonos, materias primas, efectivo y equivalentes de efectivo, incluidos los fondos cerrados y los fondos cotizados (ETF). La gente suele creer que las acciones, los bonos y el efectivo constituyen el núcleo de una cartera. Aunque a menudo es así, no tiene por qué ser la norma. Una cartera puede contener una amplia gama de activos, como bienes inmuebles, arte e inversiones privadas.
Uno de los conceptos clave en la gestión de carteras es la sabiduría de la diversificación, que significa simplemente no poner todos los huevos en la misma cesta. La diversificación trata de reducir el riesgo asignando las inversiones entre varios instrumentos financieros, industrias y otras categorías. Su objetivo es maximizar el rendimiento invirtiendo en diferentes áreas que reaccionarían de forma diferente ante el mismo evento. Hay muchas formas de diversificar. La forma en que decida hacerlo depende de usted. Sus objetivos para el futuro, su apetito por el riesgo y su personalidad son factores que contribuyen a decidir cómo construir su cartera.

Qué es la renta de cartera

Este artículo necesita citas adicionales para su verificación. Por favor, ayude a mejorar este artículo añadiendo citas de fuentes fiables. El material sin fuente puede ser cuestionado y eliminado.Buscar fuentes:  «Cartera» finanzas – noticias – periódicos – libros – scholar – JSTOR (marzo de 2011) (Aprende cómo y cuándo eliminar este mensaje de la plantilla)
El término «cartera» se refiere a cualquier combinación de activos financieros como acciones, bonos y efectivo. Las carteras pueden ser mantenidas por inversores individuales o gestionadas por profesionales financieros, fondos de cobertura, bancos y otras instituciones financieras. Es un principio generalmente aceptado que una cartera se diseña en función de la tolerancia al riesgo, el plazo y los objetivos de inversión del inversor. El valor monetario de cada activo puede influir en la relación riesgo/recompensa de la cartera.
Al determinar la asignación de activos, el objetivo es maximizar el rendimiento esperado y minimizar el riesgo. Se trata de un ejemplo de problema de optimización multiobjetivo: se dispone de muchas soluciones eficientes y la solución preferida debe seleccionarse teniendo en cuenta un compromiso entre el riesgo y la rentabilidad. En particular, una cartera A está dominada por otra cartera A’ si A’ tiene una mayor ganancia esperada y un menor riesgo que A. Si ninguna cartera domina a A, A es una cartera Pareto-óptima.